Brazílske krásky Raissa Cortez, Eva Perez a Luara oslavujú karneval orgiami. Na párty sa pridajú traja veľkí čierni kohúti, ktorí sa striedajú v naťahovaní zadkov, napĺňaní semenom a dvojitom prenikaní. Nasleduje špinavá reč, rozťahovanie a análna zábava.