Βραζιλιάνικες καλλονές Raissa Cortez, Eva Perez και Luara γιορτάζουν το Καρναβάλι με ένα όργιο. Τρεις μεγάλοι μαύροι κόκορες ενώνονται στο πάρτι, τεντώνοντας εκ περιτροπής τους κώλους τους, γεμίζοντάς τους με cum και διπλή διείσδυση. Ακολουθούν βρώμικες κουβέντες, κενά και πρωκτική διασκέδαση.