Hustá, ebenová kráska poteší svojho kaukazského priateľa zmyselným fajčením a vášnivým sexom, pričom predvádza svoj tesný zadok a neukojiteľnú chuť na jeho veľkého, čierneho vtáka. Amatérsky pár skúma rôzne polohy a spodnú bielizeň a oddáva sa surovej, tvrdej vášni.