Egy vastag, ébenfa dögös érzéki szopással és szenvedélyes szexszel kedveskedik kaukázusi barátjának, bemutatva szűk fenekét és kielégíthetetlen étvágyát nagy, fekete farkára. Az amatőr pár különféle pozíciókat és fehérneműt fedez fel, nyers, kemény szenvedélynek hódolva.