Dwie oszałamiająco piękne kobiety, jedna starsza, druga młodsza, oddają się zmysłowemu lesbijkiemu seksowi. Starsza, Evangeline Love, to naturalna piękność o krągłym ciele i uwodzicielskim uśmiechu. Dołącza do niej jej młodszy partner, który jest równie pociągający z jej drobną figurą i zmysłowym spojrzeniem.