Dvě krásné ženy, starší a mladší, se oddávají smyslnému lesbickému sexu. Starší, Evangeline Love, je přírodní kráska s křivým tělem a svůdným úsměvem. Připojí se k ní její mladší protějšek, který je stejně lákavý svým drobným rámem a dusným pohledem.