Callie Calypso, en fristende tenåring, viser frem sin magre ramme og rikelig med rumpe. Hun betjener partneren sin dyktig med muntlig nytelse, og nyter deretter intens bakfra og misjonærsex. Hennes muntre pupper og boblerumpe bidrar til hardcore-handlingen, og kulminerer i et rotete, tilfredsstillende klimaks på baken hennes.