Callie Calypso, en fristende teenager, praler med sin tynde krop og rigelige røv. Hun servicerer kyndigt sin partner med oral nydelse, og nyder derefter intens bagfra og missionærsex. Hendes frække bryster og boble numse tilføjer til hardcore-handlingen, der kulminerer i et rodet, tilfredsstillende klimaks på hendes numse.