Violet, một người phụ nữ da màu quyến rũ, chán ngấy dương vật to như hạt đậu của bạn trai, tìm kiếm sự an ủi trong con cặc đen lớn có dương vật to của Jason. Cuộc gặp gỡ đam mê của họ dẫn đến một buổi tắm nóng, quan hệ tình dục miệng và cưỡi ngựa dữ dội, lên đến đỉnh điểm với một miệng tinh dịch nóng bỏng.