Alura Jenson và Alisha Adams, hai cô gái tóc nâu tuyệt đẹp, tham gia vào một cuộc tình ba nóng bỏng với Wesley Pipes, một anh chàng da đen có dương vật to. Cuộc gặp gỡ chủng tộc của họ đốt cháy một cuộc gặp gỡ hoang dã, đam mê đầy niềm vui mãnh liệt và những kỷ niệm khó quên.