Trong video này, một phù thủy huấn luyện một futa trên một người đàn ông. futa là một shemale và người đàn ông là một người thường xuyên. Cảnh diễn ra trên một chuyến tàu và đầy căng thẳng tình dục, với những futa và shemale đều mặc trang phục phù thủy và sẵn sàng đưa ra một câu thần chú cho nạn nhân của họ.