Två Shemale-härskarinnor turas om att tillfredsställa sin undergivna slav, som ivrigt underkastar sig alla deras befallningar. De börjar med att reta hans rumpa med sina tungor, vilket får honom att stöna av njutning. Sedan går de vidare till hans trånga lilla rövhål och turas om att ge honom ett grundligt analknull