Dylan Moore a Theodora Day zvádzajú svojho nevlastného otca na horúcu trojku. Dylan si užíva Theodorovu tesnú mačičku, zatiaľ čo ona mu opláca ohromujúcim dvojitým fajčením. Ich špinavé reči a intenzívne ústne schopnosti vedú k vzájomným orgazmom a uspokojivému vyvrcholeniu.