Майк, любитель сексуального туризма, посещает Бразилию, где встречает Дани и Тони. Умелые оральные навыки Дани приводят к умопомрачительной ручной работе, а затем к дикому, страстному сексу с Тони, кульминацией которого является захватывающая кульменация.