Друг зрелой женщины соблазняет Джулию Норт, кугарку с большими натуральными грудями и бритой пиздой. Их дружеская встреча превращается в жестокую, горячую сессию на диване, демонстрирующую русские сексуальные навыки Джулии и ее непреодолимое очарование.