W filmie pojawia się dojrzała kobieta, która chce zadowolić swojego partnera. Zaczyna od drażnienia go swoimi dużymi, naturalnymi cyckami, a następnie przechodzi na jego kutasa. Kamera rejestruje każdy jej ruch, od sposobu, w jaki przeciąga ręce po jego skórze, po sposób, w jaki ssie jego kutasa