W tym filmie dojrzała kobieta o imieniu Melissa jest w stanie rozebrania, pokazując swoje unikalne genitalia młodej kobiecie o imieniu Andrea. Film został nakręcony w sposób podkreślający dziwność anatomii Melissy, z zbliżeniami i sekwencjami w zwolnionym tempie, które podkreślają niezwykły kształt jej waginy.