To kurvete og sexy MILFs, Nicole Diamond og Bambi Bella, blir skitne i denne dampende analpornoen. De starter med å gi hverandre intense blowjobs, skiftes til å suge og stryke sine store rumper mens de stønner av nytelse. Etter hvert som handlingen blir varmere, tar de ting til neste nivå ved å tisse over hverandres kropper