Nao és barátnője megosztanak egy szerencsés srácot, akinek merev farka van. A lányok felváltva szívják a hímtagját, a szájukkal és a nyelvükkel felfedezik minden centiméterét. A kamera megörökíti intenzív élvezetük minden pillanatát, a nyögésektől és zihálásoktól az izzadságig és a hörgésig.