Cette vidéo met en vedette une jeune et petite brune nommée Naomi Swann qui est impatiente de plaire à son beau-père. Elle commence par lui faire une fellation profonde, en prenant sa grosse bite jusqu'à la gorge et en le faisant gémir de plaisir. Au fur et à mesure que l'action se réchauffe, Naomi prend le contrôle et chevauche son papa jusqu'à ce qu'ils atteignent tous les deux l'orgasme