Kaksi upeaa mustaa naista, Jillian Janson ja Sabrina Banks, osallistuvat rotujenväliseen orgiaan massiivisella mustalla kyrvällä. Tytöt ovat pukeutuneet alusvaatteisiin ja sukkiin, ja he ratsastavat vuorotellen ja imevät innokkaasti massiivista penistä.