Kolme ystävää jakavat perverssi toiveensa, nauttien kuumasta kolmiosta kahden tytön kanssa. Brunette ja ruskea kaunottaret käyttävät leluja ja nuolevat toistensa perseitä, kun heidän kumppaninsa saa kuuman kasvohoidon. Aukko ja takaapäin toiminta johtavat siihen, että todelliset gape-rakastajat pysyvät yhdessä.