Ο Άγιος Βασίλης βρίσκεται σε περιπλάνηση, αναζητώντας μια άτακτη MILF και την ξανθιά κόρη της. Απολαμβάνει διπλή ευχαρίστηση με τα μεγάλα βυζιά τους και τις ειδικές στοματικές δεξιότητές τους. Ακολουθεί ένα καυτό τρίο, που οδηγεί σε μια άγρια χριστουγεννιάτικη φαντασία.