Ο Φρανκ Νίσι, ένας αρχάριος, μαθαίνει από την άγρια πλευρά της θετής μαμάς του. Τον πειράζει, γδύνεται και παίρνει το πουλί του στον κώλο της. Η ταμπού συνάντησή τους κλιμακώνεται σε μια άγρια πρωκτική περιπέτεια, ξεπερνώντας τα όρια και εξερευνώντας νέες επιθυμίες.