Penelope Kay, eine junge, schwarze Schönheit, sehnt sich nach dem pochenden schwarzen Schwanz ihres Stiefvaters. Sie bedient ihn geschickt mit einem atemberaubenden Blowjob und nimmt jeden Zentimeter seines Schwanzes gierig tief in sich auf. Der Höhepunkt? Ein heißer, unordentlicher Creampie, der sie beide zufriedenstellt.