Zwei atemberaubende Frauen, August Ames und Valentina Nappi, schließen sich zusammen, um einen großen schwarzen Schwanz aufzunehmen. Die Aktion beginnt damit, dass August oben auf ihm reitet und ihn mit ihrem Mund und ihrer Muschi reitet. Valentina schließt sich dann an und gibt dem glücklichen Kerl abwechselnd einen Oral- und Gesichtsbesamung.