I et overdådigt sheikpalads søger forførende europæiske vixens Marlene og Anja nydelse. Sheiken advarer om en forbandelse, men alligevel antændes deres lidenskab. Mens de klæder sig af, ser han på, og hans lyst vokser. Deres stramme, indbydende kroppe lokker ham. Vil deres liderlighed føre til deres undergang?