Sandy og Vanessa, to umættelige vixens, hengiver sig til en hed trekant, hvor deres kroppe er flettet ind i ekstase. Sandys eksperthænder arbejder magi på Vanessas stramme røv, mens en heldig stud fylder dem begge med varm sperm. En vild, analdrevet fest udfolder sig, hvilket efterlader seerne forpustede.