En usikker mand, Dave, lurer til en swingerfest og opdager sin vellystige ibenholt-kone, Lila, der er engageret i en fræk session med en velbegavet sort stud. Midt i støn, støn og inderlige mundtlige udvekslinger slutter Dave sig til den erotiske frenesi og omfavner de vilde, interracial møder.