Kendra Lust, en liderlig cougar, og hendes forførende MILF-ven slår sig sammen til noget hot action. De hengiver sig til en vild trekant, hvor Kendra giver sin steddatters fisse en slatten analslikning, mens hendes ven nyder et varmt blowjob. Det er en cum-byttende ekstravaganza.