To vellystige kvinder, bbwJulie og Whimsical Nympho, slutter sig til Coach Cardher til en vild session. De forkæler sig selv i en varm trekant, der skiftes til at glæde hinanden og en heldig stor sort pik. Handlingen varmes op, da de udforsker deres ønsker i et frækt gruppeorgie.