Barmfagre brunette Harmonie Marquise praler med sin store sorte røv og gennemborede bryster for kameraet. Sean Lawless, en hvid stud med en betydelig pakke, dykker ubønhørligt i og knepper hendes ibenholt derriere. Dette intense, interracial møde viser Harmonies rigelige aktiver og Seans imponerende manddom.