Tyske swingere samles til en vild nat med hæmningsløs nydelse. Rødhårede og brunette vixens driller og behager hinanden, hengiver sig til gensidig onani, mundtlige glæder og lidenskabelige møder. Den berusende atmosfære antænder en gruppeorgasme, og efterlader intet ønske uopfyldt.