D'Vae og Anita Peida, to umættelige sorte vixens, hengiver sig til en lidenskabelig trekant med en velbegavet ibenholt mand, nyder intens fissefucking og uforglemmelige ansigtsklimaks
Scenen åbner med to fantastiske sorte kvinder, D'Vae og Anita Peida, der slapper af på en sofa, klædt i stramme outfits, der fremhæver deres kurver og overlader lidt til fantasien. De får selskab af to mænd, hvoraf den ene er sort, og den anden hvid.