En mørkhudet kvinde higer efter opmærksomhed og nyder smagen af sin elskers tunge, hendes krop skælver af fornøjelse, mens han driller hendes følsomme brystvorter. Hendes stramme, saftige fisse er et fristed for hans dunkende lem, deres lidenskabelige møde fanget i en rå, intim hjemmelavet video.