Tre lune MILF'er, ivrige efter at tilfredsstille deres kødelige ønsker, inviterer en høj, velbegavet teenager til at deltage i deres intime sammenkomst. De servicerer dygtigt hans imponerende manddom og hengiver sig til en vild trekant med to piger, der kulminerer i en tilfredsstillende ansigtsfinish.