Barmfagre ibenholt teenager Chelsea hengiver sig til et lidenskabeligt møde med Anthony Rosano, en velbegavet hvid mand. Deres interracial møde udfolder sig med intens røvleg, vilde cowgirl-rides og intens fissefucking. Chelseas store sorte bryster hopper, da hun får sin stramme røv kneppet af Anthonys massive pik.