Maxine X og Alexis Golden, to lune MILF'er, klædt i forførende lingeri og strømper, er ivrige efter at behage. De betjener dygtigt fem massive sorte pikke, deres ekspertise er tydelig i deres mundtlige dygtighed. Det interracial møde varmes op, da disse barmfagre vixens rider og nyder deres dusør, og efterlader intet ønske uopfyldt.