Dvě nádherná australská kočka jsou venku a zkoumají si svá těla rukama a hračkami. Začínají vášnivým líbáním, jejich rty těsně kolem těla druhé osoby. Jak se vzruší, střídají se v používání vibrátoru k stimulaci svých chlupatých kundiček a sténají od potěšení, když dosáhnou jednoho orgasmu po druhém