Cytherea, Franceska a Monica se zapojují do sexuálních aktivit, které vedou k sérii výbušných orgasmů. Ženy se spolu pohybují v smyslném tanci, pohupují svými těly a třou se o sebe. Intenzita jejich potěšení roste, když se blíží k vyvrcholení, a nakonec dosáhnou pokraje orgasmického uvolnění