Anna Claire Clouds a Penelope Kay, dvě svůdné ženy ve spodním prádle, škádlí svého nevlastního bratra, což vede k divokému dvojitému kouření a intenzivní výměně. S velkými přírodními kozami a prsy ho přivádějí na okraj extáze, což ho nechává spokojeného a jí s explozivním ženským orgasmem.