Сет Гембъл среща горещата си доведена сестра Джеси Сейнт и нейната знойна приятелка Кейти Куш в гореща среща. Когато той се присъединява, Джеси нетърпеливо го отвежда дълбоко, жадувайки за още. Това бележи дивото начало на тяхното безпрепятствено изследване.