يتضمن هذا الفيديو امرأة متحولة جنسيًا، امبراطور هيبنوس، تشارك في بعض النشاط الجنسي المكثف مع امرأة متحول جنسي أخرى. الفيديو مليء بالعديد من الأعمال الجنسية بما في ذلك النيك واللسان والجنس الشرجي والقذف. يتميز الفيديو أيضًا ببعض التدريب المكثف للنساء المتحولات جنسيًا لتحسين مهاراتهن الجنسية