Twee prachtige ebony vrouwen, Carter Cruise en Chanell Heart, worden geïnterviewd door een cameraploeg. Ze zijn allebei verbluffend mooi, met natuurlijke tieten en prachtige gezichten. Naarmate het interview vordert, beginnen de twee vrouwen hun seksualiteit met elkaar te verkennen, en de camera legt elk moment van hun passie vast