Brandi Love, en fantastisk brunette, konfronterer Valentina Nappi, en blond bombe, om hendes seneste tilnærmelser. Brandi udløser forførende sine lyster og stryger Valentinas lækre læber, hvilket tænder et lidenskabeligt møde. Deres intime udforskning udfolder sig i en varm 69, der kulminerer i et brændende klimaks.